吐蕃国位于青藏高原，地广人稀，四季酷寒。// .//鸠摩智自幼出家大轮寺，天生睿智绝顶，于佛法、武学上的进境造诣，远超常人十倍。少年时，鸠摩智迭逢奇遇，不过二十七岁便已是大轮寺的第一高手。他自幼醉心于汉家文化，对中土武林各大门派，那些立于武道巅峰的绝世高手更是知之甚详。几年后做了大雪山大轮寺的住持，又被封为吐蕃国师，鸠摩智便开坛说法，广邀西域诸国高僧大德，讲经论道，切磋武功，竟然无人是其敌手，那时鸠摩智便已生出雄图中原武林之心。
随着武功日益精深，鸠摩智渐渐荒废了佛法的领悟，足迹踏遍中土江湖，慕名与人交手更是无一败绩。他天生宝相庄严，外表谦和有礼，工于心计，与人为善，胜而不骄，从不张扬其事，别人即便败了给他也是毫无怨恨，反而对他心怀钦佩。这其中名震武林的姑苏燕子坞慕容世家的家主慕容博和他连战三场，平分秋色，到头来却成了至交好友。慕容博视鸠摩智为知己之交，极为慷慨的将慕容家世代搜罗的各大门派的武学典籍交予鸠摩智一一阅览。
慕容博的慷慨风度令鸠摩智甚是感激，二人日日切磋武学，高谈阔论，惺惺相惜，感情可谓深厚之极。慕容博常常夸赞鸠摩智武功卓绝，天资超凡，实不在当世任何高手之下，言道若是他能早生二十年，当可与华山论剑的天地五绝一争高下。又说慕容家虽然看似天下武学尽在其手，但世间真正最绝顶的武功却是一样都没能得到，时常抱憾叹惜。那时鸠摩智武功虽已极高，但吐蕃国地处荒僻，毕竟所学有限。他听得慕容博谈起天下最顶尖的诸般神功绝学，不免悠然神往，内心的贪欲渐渐滋长，终是炽烈到了不可抑制的地步。
慕容博行踪诡秘，他二人少则半年，多则三年，方能相聚一回。有一年草长莺飞之季，慕容博忽然急匆匆地找到鸠摩智，送了他一份惊世大礼——那便是少林派七十二般绝技的副本。鸠摩智惊喜交集，对慕容博的感激之情实是难以形容，原本想要好生报答对方的深情厚谊，哪知慕容博似乎有什么急事又匆匆话别，只说日后若是其子慕容复但有所求，还请大师鼎力相助即可。
此后没过多久，江湖上忽然传出慕容博逝世的消息。鸠摩智在吐蕃得知后，当即万里迢迢赶往江南吊唁，发誓要不惜一切代价，想方设法将慕容博未曾得到的几门无上神功的秘籍尽数带回，在挚友的墓前焚化，以告慰慕容博的在天之灵。至于他内心究竟是为了一己贪念，还是果真为了那份知己之情，那便要见仁见智了。
鸠摩智有“小无相功”为根基，不过三年，便将少林七十二般绝技的招数尽皆融会贯通。大理国和吐蕃国边界相连，鸠摩智本想先去天龙寺强夺《六脉神剑》剑谱，再北上嵩山少林寺设法得到《易筋经》，待这两大佛门无上神功尽入其手后，便可回到大轮寺潜心钻研，自忖有所成后便可无敌于天下，届时杨威中土，以武制胜，领袖群伦，于吐蕃国也是大有益处。
他这番如意算盘打得啪啪响，岂料天龙寺一战本已大占上风，却没想到枯荣大师宁为玉碎，烧毁剑谱，而后又突然杀出个段誉，一通莫名其妙的“六脉神剑”半打半吓将他击退。幸好他心思敏锐之极，逃走时顺手抓了个大理段氏的嫡系后辈，本想以性命为要挟，逼迫那小子将“六脉神剑”的剑谱默写出来，谁知那貌似憨厚，人畜无害的臭小子竟是个狡猾的胖狐狸，而且还身怀一门可以吸人内力的古怪功法，一不小心竟给他从眼皮子底下溜之乎也，当真懊恼之极。
所幸段誉随后赶到，这书呆子虽然不知何以竟有一身震古烁今，比他高出一大截的盖世内力，但除了会一手时灵时不灵的“六脉神剑”，外加一套极其古怪的步法之外，武功可以说是一塌糊涂。鸠摩智醒悟得极快，舍弃高明精深的“火焰刀”等绝顶神功不用，只使出寻常的拳脚功夫，三两下便将段誉生擒。随后他将段誉挟持到姑苏燕子坞，路上说是要将段誉这个活剑谱，活生生烧死在慕容博的墓前，百般威吓段誉写出剑谱，但那书呆子行事虽然乱七八糟，见到美貌姑娘就神魂颠倒，骨头却是极硬，宁死也不屈服，委实令鸠摩智一筹莫展。
其后到了燕子坞，种种变故迭生，段誉好运逃过一劫，鸠摩智也只得无奈离去。《六脉神剑》既不可得，他便想去少林寺图谋《易筋经》，岂料吐蕃国王忽有圣旨送到，说西夏人有意要进攻本国，请国师速归。鸠摩智没办法，只好先离开中原。当其时吐蕃、西夏两国陈兵边境，剑拔弩张，大战一触即发。然而这场战争拖沓了两年有多，终究没能打起来。
当世各国，首屈一指的自然是大蒙古帝国，其次为大辽国。大宋与西夏国力相当，只是宋帝昏庸羸弱，西夏国主却颇具雄才。再次便是吐蕃，至于大理小国，只是群狼环饲之下的一块鲜肉，若非几代皇帝仁德睿智，上述诸国相互制衡，大理国恐怕早已灰飞湮灭。
蒙古大军征讨大宋已有数十年，前有精忠报国之盖世名将坚守半壁山河，后有大侠郭靖率领武林同道扼守襄阳二十载。蒙古大军无法逾越襄阳城，便想取道西夏，绕行侵宋。西夏虽然畏惧蒙古，不敢直言拒绝，但更不敢将残暴嗜杀，无人可挡的蒙古铁骑放入国内，只好一面想尽办法虚与委蛇，一面厉兵秣马，准备拼死决战。
蒙古人东西战线横跨半个世界，虽然有心直接攻占西夏，但又担心剩余兵力不足以抵挡兵强马壮的大辽趁机突袭。如此一来，西夏国便又不敢贸然与吐蕃开战，唯恐蒙古人乘虚而入，所以双方僵持不下，最后还是以谈判了事。
鸠摩智身为吐蕃国师，在与西夏谈判中倒是立下大功。原本西夏仗着国力强盛，以会猎为名，炫耀武力，想要狮子大开口，获得巨大的利益，但鸠摩智在两国君主之前，以一人之力连败西夏“一品堂”七大高手，威慑当场，致使西夏士气受挫，最终让吐蕃国只付出了一半的代价，便结束了这场艰苦的谈判。
那边国事一完，鸠摩智迫不及待的再入中原，奔赴少林寺。路上他听到的尽是龙小宝的大名，不想今日眼看就要独力挑翻少林古刹，击垮中原武林的泰山北斗，这个将他耳朵都快磨出茧子的家伙却突然现身，一战之下，情势顿时峰回路转。
鸠摩智何等自负，他沉默不语了半晌，并非怕了小宝，而是仔细思索二人适才一战的过程。他思来想去，总觉得输的不清不楚，此刻听到小宝当面直斥他鱼目混珠，也不着恼，合十道：“龙教主这般说法，却又如何证明？”适才二人动武之前，是小宝问他该如何证明自己在少林寺的身份；现在轮到他来问小宝怎样证明自己所使的实际上就是逍遥派的独门神功。
小宝哼了一声，心道这贼秃忒也狡诈，“小无相功”无形无相，无迹可察，若是不曾练过，根本无法看出其中奥妙，又如何能当众揭穿？他心念微动，反问道：“以明王高见，该当如何？”
鸠摩智微笑道：“说来说去，方法其实很简单。抛开佛门弟子的身份，咱们均是武林中人。比武过招，便是道理，赢了的自然说什么都是对的。”
玄生冷冷道：“国师已经输了一阵，难道还好意思再打不成？”言下之意，鸠摩智明明已败了一场，却又再来挑战，不免有失一代高僧的身份。
鸠摩智道：“适才一战，小僧获益匪浅。龙教主内力之强，真气之充沛，小僧平生仅见过一人或可与教主相当。巧合的是，那人也是个二十岁左右的少年……”他说到这里，小宝一撇嘴，心想你说的那人便是老子的便宜小弟段呆子。鸠摩智接着说道：“然而咱们学武之人虽以内力为根本，招式也同等重要。听闻恒山剑派的新任掌门令狐冲是龙教主的至交好友，昔日这位令狐掌门身受重伤，内力全失，却凭着一手神妙至极的剑法，帮助向问天赢了和梅庄四友那一场豪赌，是不是？”
小宝道：“国师的耳目倒是灵光得很。”
鸠摩智道：“既然如此，小僧便要直言几句。适才龙教主以少林罗汉拳和韦陀掌与小僧切磋，确是神功盖世。这番赌斗原本就是小僧提出来的，小僧不慎使出自家武功坏了比武的规矩原是无话可说。但若非龙教主所使的不过是两套少林派的入门拳法，小僧也断然不会措手不及，乱了方寸。龙教主最后使出的那一招是叫做‘倒海排山’吧？正因为这一招是罗汉拳法里的平常招式，而龙教主出其不意使出神妙无比的绝世内功，隐藏在这等平凡无奇的招式中，实是大出小僧所料。若教主使的是般若掌、大金刚拳这等高深功夫，小僧纵是如何狂妄，也不敢稍有一丝慢待之心。但兵法有云，斗智而不斗力，方为上策。龙教主出奇制胜，那也是无可厚非。只是小僧心有不甘，委实想与教主再来较量几招少林绝学。这回小僧若还是不敌教主的少林神功，那便向玄慈方丈赔礼道歉，自明日起，终生再不敢踏入少室山半步！”
群僧听他罗嗦了一大堆，终于明白原来这吐蕃国师认为龙小宝是用计取胜，并非全凭武功，很不服气。而且他话里强调想要领教少林绝技，那便是要龙小宝同样使出少林七十二绝技与他对敌。各人均想先前龙长老当众演示拈花指法，功力纯正，光明正大，实是深得佛门武功之精义，但这番僧一人身兼本寺七十二般绝技，龙长老多年灵智未开，浑浑噩噩，即便开启灵智已有数年，也绝不可能如他一般所学渊博。这要是动起手来，那番僧以多欺少，龙长老又不能使出别派武功，岂不是大为吃亏？少林众僧想到此处，不免担忧，均想反正本寺已然胜了一场，那么这场比武不打也罢，料那番僧多半也是无计可施。
只见小宝冷笑一声，说道：“大轮明王果然心思缜密，好算计！只是明王应该有所不知，我逍遥派的‘小无相功’虽然威力惊人，无相无形，妙用无穷，以之运使天下各门各派的武功，原可以假乱真，真假难辨。但少林七十二般绝技各擅胜场，强弱有别，心法各异，其中有几门功夫更是深不可测，修习起来艰难之极，即便是‘小无相功’也决计无法模仿。国师若能将‘小无相功’练至绝顶，或许其威力可与这几门少林绝技不相上下；但适才与国师交手，在下便已清楚当年传授国师‘小无相功’的那人，怕是未曾倾囊相授！‘小无相功’是我逍遥派祖师所创，其中精微玄奥处，似乎国师尚未达到极致。所以，如果在下已经将那几门少林神功练至绝顶之境界，国师即便将其他诸般少林绝技尽数使将出来，怕也难操胜券！”
鸠摩智听小宝说他的“小无相功”未曾学全，心中一凛，瞬间回想起当年传他功法的那人，隐隐觉得以那人的性情说不定真的会在极精微处有所藏匿。他转念一想，的确是有几门少林绝技连“小无相功”也无法运使，但那几门神功除了达摩祖师之外，历代少林高僧也从无一人可以练至绝顶，难道这年纪轻轻的小子便可尽皆精通么？但凡自视极高之人，若要他甘心认输，绝非言语所能为之，只有实打实的较量一番，堂堂正正的赢了他才能令其心服。
鸠摩智心念转动，目中精光一闪，缓缓道：“教主所言，虽有道理，但小僧愿斗胆一试。我辈学武，无不想得窥高山仰止的巅峰极境，但请教主不吝赐教，令小僧大开眼界！”说着慢慢脱下外面的黄色僧袍，露出里面贴身的无袖僧褂。
小宝神情一肃，微微颔首，说道：“便如国师所愿。”说罢也将破旧僧袍除下。
鸠摩智之所以脱下外袍，便是想要小宝也跟着脱了僧袍，好瞧瞧他衣服里面究竟有没有暗藏护身宝甲。此刻一看小宝僧袍下只穿了一件天青色的紧身背心，根本不可能再暗藏任何东西，想起先前他使出“如影随形腿”和“燃木刀法”时，连续重击小宝身体的情景，不由得又是一惊。
二人于大殿中央相对而立，鸠摩智双手合十，体内真气鼓荡，大殿外的阳光照射进来，隐隐可见他的指尖仿佛有丝丝气流溢出，若有如无的在缓慢盘旋。
小宝不动如山，双掌十指交错，立于胸前。群僧注目细观，见他双手内缚，食指竖合相抵，两根拇指藏于掌心，二目微阖，不怒自威，好似入定一般。少林众僧自玄慈以下，所有玄字辈的高僧均是神色一变，有几位老僧忍不住低呼道：“是不动明王印！”
鸠摩智耳聪目明，怎会听不到那几个老僧的低呼？心道莫非这小贼当真能使出这数百年来，传说少林派只有一位前代高僧曾经练成过的“不动明王印”么？正自惊疑不定，只听小宝沉声低念：“南么三曼多伐折罗赧悍！”其声不大，鸠摩智却陡然间如有雷鸣于耳内，心头大震！