恩底弥翁，这里是这片土地上最为庞大的城市。世界各地的魔法使在这里聚集，是魔法使的圣地，然而心叶等人现在只能远远地望着这宏伟的都市。她们只是路过而已，那里并不是什么人都能随便入内的。正如夏琳所说，魔法使需要复杂的推荐和考核才有资格进入其中，而普通人要进入恩底弥翁则简单一些，只需要一些魔法使的推荐就可以了。当然...并不是每一个魔法使都有资格推荐普通人入内。
起初，恩底弥翁的规模还未有现在这样，宛如一个国家一般庞大。在恩底弥翁的名声在这片土地上响彻以后，慕名而来却没能得到进入恩底弥翁的资格的人们，在周边修剪起自己的家园。随着这样的人原来越多，恩底弥翁俨然成为了一个复杂而庞大的‘都市’，恩底弥翁中心，耸立着高耸入云的法师塔的地方，就是「恩底弥翁」的本体。而周围的聚落则被叫做恩底弥翁城。
一开始无论是恩底弥翁的管理者，还是三大帝国的掌权者，都担心这个地方的治安和版图归属问题。毕竟恩底弥翁是同时与三个帝国接壤的‘国度’。但随着周边的人越来越多，聚集起来的也不只是普通人，大量的魔法使为了一睹恩底弥翁的样貌，并且本着‘近水楼台先得月’的想法，在恩底弥翁附近定居下来。渐渐的，这里聚集起了大量的连三大帝国都有些不好下手整治的大量魔法使。
毫不夸张的说，恩底弥翁城内的魔法使，有着不属于米德加尔特皇家魔法使团的实力。久而久之，这里形成了独特的‘文化’。任何能够叫出名字的魔法用具在这里都能够见到，这里还聚集着三大帝国顶尖的手工艺人，甚至代替了三大帝国之间的一些商业道路，成为了世界第一的商业都市。
恩底弥翁城的归属权仍然是一个问题。在有着恩底弥翁的结界的情况下，想要穿越国界从一头到达另一头，得多绕一整天的路。为了保持领土的完整性，三大帝国也纷纷在恩底弥翁城的国界处建立了「城墙」，以昭示国界仍然存在。想要从恩底弥翁城的一边前往另一个帝国，仍然需要过境的手续。心叶等人要前往尼福尔海姆的话，得提交资料等上足足一天，然后第二天再去米德加尔特边境排队。之后还得在尼福尔海姆的国界的城墙办理入境手续，然后再重复一次同样的工序。
由于居民所属各不同，加之国界的存在，恩底弥翁城也展现着三个国家截然不同的风情。在恩底弥翁城，人们通常不以国家互称，而用「三原色」代表三个区域的所属。米德加尔特的绿色，「灰烬之国」穆斯贝尔海姆的红色，和「冰雪之国」尼福尔海姆的蓝色。
“咦？那是什么？”小恶魔看了一眼恩底弥翁城的盛况，注意到了天空中飞翔着的奇怪的红色物体。
“那是火妖精，”夏琳无精打采的‘挂’在行李箱上，任由心叶在前面拖着行李箱前进，“通常只会出现在火山口和地底有着岩浆的地方，喜好高温的妖精的一种。不过灰烬之国很多住民都与这种妖精有着良好的关系，比较知名的就是灰烬之国的铁匠。虽然妖精都是笨蛋，但是在控制温度方面却有一手。因为灰烬之国有饲养会吐火的地龙，所以这种妖精有时候也会和地龙共生。”
“那么尼福尔海姆应该还有冰妖精？”心叶眼睛一亮，“是那种背后长着菱形翅膀，一天到晚喊着‘老娘最强’，只是用手碰到就会被冻伤的奇怪的笨蛋吗？”
“虽然各方面都有着不少微妙的地方...但十分遗憾，我没法反驳。”夏琳好不容易抬起头，看了一眼近在咫尺的恩底弥翁。
那个地方就在眼前，可她需要走的路还很长。
“尼福尔海姆的国王可是号称「活着的传奇」，那位长者的年龄至今是个迷。”夏琳总算缓过气来，她缓慢的离开‘舒适’的旅行箱，站起来。
奇怪的一行人在这里...也仍然不会有任何多余的注目。在这片土地上文化交流最为频繁的地方，她们的样子对这里的居民来说，已经见怪不怪了。订好了旅店，夏琳一头栽倒在床上，一动不动的发号施令：
“那个谁，随便哪个没用的恶魔留下来收拾行李...剩下的人去打探天空之城的消息，以上。”
“咦？”小恶魔楞了一下，随后马上转过头去。
刚才还在那里的心叶已经不见了人影，只留下地板上打着哈欠，靠着一个白色毛球蜷缩成一团的小黑。黑魅灵耸耸肩，也离开了旅店。红夜用一种奇妙的居高临下的视线，怜悯的看了一眼小恶魔，然后两手揣在兜里大大咧咧的走了出去。
“...没用的恶魔...”
她无力的趴在地上，似乎是没法接受这个‘设定’。不过...很快就会习惯的吧？
离开旅店的心叶马上和黑魅灵回合，她四下看了看，没看到红夜的影子，随后才对黑魅灵说道：
“喂，没问题吗？我们带着这位大小姐到处乱跑。我觉得这可相当不妙，要是她被卷进了某些事件，我们不是得不偿失。”
“我们不是就为了这个存在的吗？”黑魅灵打着哈欠，“为了安全把她软禁在家里那才是本末倒置。难不成你连对付几个小喽啰的信心都没有吗？”
“啊哈哈哈...”
心叶现在确实快连一个喽啰都打不过了。她现在除了间隙能力和物质转换以外，什么力量都没有，可以说现在的心叶比起她刚成为逐神者度过第一场世界的时候还要弱小不少。再加上这具身体现在的外表越来越年幼，力量也有所减弱，可以说她是历史上最弱的状态。在没有足够的能量供给之前，她基本上就是一个只能够用用从这个世界偷来的‘灵魂系魔法’的废柴。
“...难不成，现在的你没有任何战斗力？”黑魅灵嘴角一抽。
“我能怎么办，我也很绝望啊！”心叶别过脸。
不然她当时也不至于真的被黑魅灵一击放倒。那时预料之中的事情，她早就做好了被一击放倒的准备，所以才有了那浮夸的演技。当然也不是为了骗过谁，只是下意识的反应罢了。
“...那我还是考虑一下你的提案吧，这样，你把「她」找来吧，正好弥补一下我们现在的战力空缺。”
“...你是说女仆长？我拒绝！”
“不，这个世界的她不是女仆长，是个...奇怪的存在，”黑魅灵支支吾吾的说道，“总之，她不是你认识的十六夜咲夜，你可以把她当做完全不同的另外一个人。”
“好吧...于是？她在哪里？”
“嘛...应该就在附近。是个金发碧眼，看上去和这个世界格格不入的家伙，你看到的话，就告诉她我找她有事，她就会自己过来了。”
金发碧眼，看起来和这个世界格格不入的家伙？心叶稍稍闭上眼睛，无数的信息浮现在她脑海中，间隙也在周围展开。很快，她就找到了那个‘奇怪的家伙’。
正如黑魅灵所说，那确实是一个和这个世界格格不入的家伙。那名金发碧眼的少女留着短发，左鬓绑着麻花辫，身着白色的衬衣和长裤，她手里把玩着一个打火机，嘴里叼着一根点燃的香烟，更重要的是...她手里拿着一把枪。没错，是心叶熟悉的「现代热武器」，枪。
突然，那名少女眼神一凌，看向少女的间隙。左手捂着脸，恶意的冷笑着说：
“你这家伙...在看着吧？！”
这家伙怎么回事...明明浑身上下没有半点特别的气息，看起来简直就像一个普通人，但却能精准的看到她的间隙的位置，察觉到她的视线。
“黑魅灵找你有事，呃，总之，我们在...”
“找我有事？”
背后忽然也传来同样的声音，心叶顿时吓了一跳，那名金发的少女不知道什么时候已经来到她们身旁。黑魅灵耸耸肩，调笑的看了一眼心叶，像是在说「我说的没错吧？」一样。