太郎误入荒宅，遇上一对新人在举办夜宴，不想却是一个妖僧，鼓捣一群大黑老鼠，在此作祟，言语之间，似乎还与最近宫内的华清池妖物一案有关，妖僧还扬言要据皇城为己有。一言不合就要开打，双方对峙，黑鼠们都全副武装，将太郎团团围住，水泄不通。
只见排头的鼠兵持长枪步步紧逼，后面一排鼠兵嘴里叼着一根竹管，呼呼呼从管子里吹出大量毒针。太郎借着月光，眼见一片寒光袭来，知道来者不善，就用刀插地，挑起一抹沙石，将毒针弹走；还没等他收住招式，前面的长枪鼠兵，趁机攻其下盘，恶狠狠猛刺过来；太郎腰部用力，脚尖点地，腾空而起，只想跳出圈外，还没等落地，哪知又有一大片毒针呼啸而来，在这紧急时刻，他迅速扯掉上衣，并旋转成一个圆面，把毒针弹走。心想此地晦暗不明，不宜久留，须立刻脱身，再做计议。
想到这里，他顺势跳到一边，退入正堂，发现此间灯火通明，满堂泛起朦胧的红光，哈哈哈的嬉笑声此起彼伏，可是却不见人影，只隐约看见两边侍立着护法金刚塑像，个个面有愠色，皆是怒目圆睁。原来中间的那副斑驳的画像，画风完全变了，中间端坐的老者变成一只黑毛老鼠，体态臃肿、长长的须发垂到地上，两边的新郎和新娘变成两只面目狰狞的厉鬼，他们手里牵着的红线也变成一条黝黑的锁链。
大笑声依然持续，太郎有些头昏，只感觉天旋地转，找不到出口到底在哪里。此时画像里的黑毛老鼠说话：“别白费力气了，今天你是走不了啦，正好用你的血肉祭祀，助我大将军得道升天。”
说完，画像里的两只厉鬼跳出画来，嘴里念咒，锁链上立刻吸取了许多的阴灵，互相缠绕在上面，使其变得又大了一圈；又挥舞着锁链，将太郎连同太刀一起捆绑在一起，他只觉得浑身酥麻，阴气浸入骨髓，痛苦难耐。
这时候，大黑毛老鼠也跳出画外，恰巧刚才后院的那个肥胖和尚也走进来，大黑毛老鼠用指甲在和尚的肚皮上轻轻一划，只见大量的小老鼠倾泻而出，跑得满地，只剩下和尚的皮囊。
大黑毛老鼠骂骂咧咧地说：“你们这帮不争气的小毛崽子，又趁本大王睡觉的时候，偷拿皮衣，去玩那活人的把戏。”
小老鼠们站在一旁，恭恭敬敬地听着大王的训导。
大黑毛老鼠说：“这有什么稀罕的，等会儿咱把大将军叫醒，今夜就结果了皇帝的性命，剥掉他的人皮，换作皇帝的模样，我来做真命天子，让尔等也享尽人间富贵，岂不是更美，更逍遥快活！？”
小老鼠们叽叽喳喳，有打滚儿的，有抱团儿的，欢快地蹦跳个不停。
太郎虽然被困，心里却一直想着如何逃出去，将这里的邪魔妖事，上报给朝廷，做好万全准备，以免唐皇遭遇不测。
大黑毛老鼠似乎看出了他的意图，说：“你还是不要枉费心机，本大王这锁子可是用阴铁炼制，又加持了鬼灵的结界，任你是大罗金仙，也难逃鬼网。”
太郎说：“你要做如此伤天害理的勾当，我就是到了阴曹地府，也要化作猛鬼，取你的性命！”
大黑毛老鼠听后，咯咯笑个不停，似女人的声音，说：“哎哟，你可吓坏奴家了！”接着又变回了原来的强调，厉声说：“阴曹地府？本大王就是从地府里来，往常只听判官说人间如何如何，令我称羡不已，这才来阳世间一探究竟，果真不假：有嫁娶，享男女之欢；有佳肴，享口腹之欲；有戏场，享耳眼之乐；有彩裳，享华美之肤......这么多好玩的，本大王岂能错过。都说皇帝好，今年到我家，做他个大唐帝君，也不枉来此走这一遭。”
太郎说：“我看你也是瞎眼，岂不知人间也有疾苦，兵祸征伐，生灵涂炭，食不果腹者、衣不蔽体者大有人在。如今总算天下太平，你却出来为非作歹，居然弑君，要让你得逞，这长安城必会来一场劫难，百姓又遭殃。你说你从地府而来，阴司岂会容你在人间乱事，必要拿你，投入十八层地狱，永世不得超生。”
大黑毛老鼠，又是咯咯笑个不停，用女人的声音，娇滴滴地说：“哎吆，唬谁呐，那十八层地狱就是本大王的后院，想来就来，想走就走。不跟你这凡夫俗子废话，一会儿让你尝尝剥皮的滋味，见识见识本大王的本事。”
说完，鼓噪一帮小老鼠们，啃咬地面，一会儿就出现一个大洞，呼呼冒着黑气，大黑毛老鼠就穿上胖和尚的皮囊，端坐在案几上，口中念动法咒。这时两旁的护法金刚挣脱身上的泥塑，晃动威武雄壮的身躯，掷出无数条锁链，从黑洞里面拉出一口大黑木棺材。棺材上密密麻麻地缠绕着经幡，一颗大将军印压在上面。
胖和尚大吼一声，指挥小老鼠们把太郎弄到棺材的上空，两只厉鬼撤掉钩魂锁，就伸手开始去剥太郎的人皮。他撕心累肺地惨叫，简直痛不欲生，鲜血滴洒在棺材上面，冒出腾腾热气，化掉了封印的经幡。胖和尚走下案几，扭动大将军印，棺材盖一分为二，里面是一具枯骨，鲜血继续滴落，棺材里变得血红一片。
此时，太郎的皮已经被整张剥下，只留下一具血肉模糊的躯体，扔在一旁。两只厉鬼捧着血淋淋的人皮，走到胖和尚近前。胖和尚又念了一阵咒语，说道：“将军息怒，多有打扰，你在下面受苦了，今天借皮还魂，助你血洗皇城，报那前朝之恨。”
说完，又开始念咒，枯骨浑身震动，从棺材里走出来，众小老鼠皆拜伏。胖和尚把人皮给枯骨穿上，给其带上“天宝大将”的护心镜，又披上甲胄，拿来一把风翅镏金镗，挥舞在手，呼呼风响。
盖世猛将，驾临凡间，长安危矣，一场血战，就在眼前。