吕布在得到徐州之后，自称为徐州牧，但他的这个职位并没有得到朝廷认可。
在《英雄记》里记载了此后吕布勤王未成和郝萌之乱两件事。
兴平二年（195）汉献帝东归，经过河东，手诏令吕布迎驾。但因为吕布的军队没有储备足够的粮食，无法勤王，于是吕布派遣使者上书谢罪。朝廷任命吕布为平东将军，封平陶侯。
袁术后来对于徐州仍然不死心，于是他勾结了吕布的部下郝萌等人，准备再次行动。
建安元年（196）的一天夜里，吕布部将河内人郝萌发动叛乱，率领部队攻入了吕布所在的徐州治所下邳，一直打到了吕布所居处外面的大厅，吕布弄不清造反的是谁，于是带领家眷逃往高顺的大营，高顺问道：“将军知道其他的吗？”吕布回答：“是河内人的声音。”高顺便猜到造反的是郝萌，于是率部到下邳平叛，弓弩齐发射杀郝萌军，将其打败，高顺天亮还营。
当时郝萌的部将曹性反正，与郝萌对战，郝萌刺伤曹性，曹性斩断郝萌一臂，高顺乘势斩下郝萌的首级，用床担着受伤的曹性前往见吕布。吕布问曹性此事起源，曹性回答：“郝萌受到袁术的鼓动而造反。”吕布又问：“同谋的都有谁？”曹性回答陈宫同谋，当时陈宫坐在吕布旁白，脸发红，旁人都察觉到了。吕布因为陈宫是大将，并不追究。曹性又：“郝萌造反时曾问我可行吗？我吕大将军神勇不可对抗，没想到郝萌狂惑不止。吕布对曹性：“你真是个健儿。”让其好好养伤，等曹性伤愈后，吕布就让他统领郝萌的余部。
袁术看到从吕布手中夺取徐州无望，更是害怕吕布与自己为敌，于是改为拉拢他，并且为自己的儿子求取吕布的女儿，吕布答应了。
建安二年（197），袁术决定称帝，于是他派韩胤为使节,向吕布正式转达他将更换年号、登基称帝的事情,同时请求接吕布的女儿与自己的儿子去完婚。
沛国相陈珪知道这个消息后非常担心，他认为袁术、吕布成了亲家,徐州、扬州将联为一体,将会成为国家的灾难。
于是陈珪去劝吕布：“曹公奉迎天子,辅佐朝政,征讨八方,威震四海,而将军您应与他合作,以取得天下安宁。如果您与袁术成了亲家,将会担上不义之人的罪名,那样形势就对您不利了。”
吕布心里也怨恨当初袁术不接纳自己,虽女儿此时已经随韩胤走了,他还是把她追了回来,拒绝了这门亲事,并将使者韩胤戴上枷锁、镣铐,送往许都交给曹操，最后在许昌街市上斩首示众。
陈珪想派儿子陈登去见曹操，明吕布愿意与曹操合作，但吕布一直不答应让陈登去，恰好朝廷使者到来，授予吕布左将军的职位，这使得吕布十分高兴，于是就答应了让陈登上路，并且要他带上带着书信,向天子谢恩。
陈登见到曹操，认为吕布英勇但没有谋略，对投靠或背弃都轻率的作出决定，应当早日除掉他。
曹操:“吕布是个具有狼子野心的人,实在不能让他久留世上,你当然是最熟悉内情的。”随即将陈珪的俸禄增加到中二千石，任命陈登为广陵太守。
临分手时，曹操握住陈登的手:“东边的事,便全托付给您了。”曹操于是便让要陈登暗中分化吕布的队伍，聚集人马，作为自己的内应。
起初吕布想通过陈登当上徐州牧，陈登回来,吕布见自己的愿望没能实现,大怒,拔出戟来砍着桌子:“你父亲劝我与曹公合作,我才拒绝了袁术的婚约；而现在我一无所获,你们父子反倒地位显赫,重权在握,我被你们出卖了！你倒看,你在曹公面前替我了些什么？”
陈登面不改色,从容地答道:“我见曹公时:‘对待将军您,要像对待猛虎,应当让他吃饱,如果不饱,他会吃人的。’曹公:‘并不像你的那样,而更像养鹰,饿时可以利用,而当他吃饱了,却会自顾飞去。’我们就是这样谈论您的。”
吕布觉得陈登也尽力了，也就不是那么生气了。
袁术恼火吕布杀了韩胤，派手下大将张勋、桥蕤等人同韩暹、杨奉配合，率几万步兵骑兵，分七路进攻吕布。当时吕布的兵马不多，担心抵挡不住，于是就对陈珪：“现在招来袁术的部队，是由于你造成的，你看怎么办?”
陈珪：“韩暹、杨奉、袁术仓促联兵,计划不是事先定好的,肯定不会很好地合作,就像鸡生性不能群栖一样,他们也合不到一块儿,让我的儿子陈登前去瓦解他们,可以把他们拆散。”
吕布采纳陈珪的计策，写信给韩暹、杨奉：“二位将军亲手救出皇上，而我亲手杀掉董卓，一道建立功名，将会留名青史。现在袁术反叛，应当一同讨伐他。你们为什么与贼寇来这儿攻打我呢?可趁着现在联手打败袁术，为国家除害，为天下建立功业，这个机会不可失去。”又答应打败袁术军队之后，将军中钱粮全部给他们。
韩暹、杨奉大为高兴，就追随了吕布一同攻打在下邳的张勋等人，活捉了桥蕤，其余人马溃散逃走，许多人被杀死杀伤，掉在水中淹死，袁术军因此差不多全军覆没。
当时泰山臧霸等人攻克莒城，答应给吕布财物钱币用来结交吕布，但没来得及送去，吕布就亲自去要。吕布的督将高顺劝他不要去，：“将军的威名传播，远近都害怕您，要什么东西不能得到，反而亲自去要财货？万一得不到，岂不有损威名、名？”可惜吕布不听，还是亲自去了莒城，臧霸等人不知道吕布来的用意，坚守莒城拒绝吕布，结果吕布什么也没得到就回来了。
高顺为人清白，仪表威严，很少话，统率部众整齐，每次作战必定获胜。而吕布天生随便作出决定或改变主张，做事情变化无常。高顺常常规劝：“将军做事情，不肯慎重考虑，时常出现失误，话做事总是有差错。失误的事情难道可以让它一再发生吗?”
吕布了解高顺的忠诚但就是不采纳他的建议。
ps：这一卷后面还有吕布篇和袁术篇，已经不多了