南郡，天空有些阴霾。此时孙权大奖吕蒙正率领近五万兵马驻扎在都城襄阳。刘备与陶商率领兵马不到两万人刚杀到襄阳便遇到了黄盖的埋伏，由于士兵士气低落，刘备大军被黄盖杀散。
杀拜了刘备，当刘备想前去投奔刘璋时，路上又遇到了孙静的埋伏，当刘备从包围圈中杀出来时，身边士兵已经不足一百人了。特别是当刘备奔荆南准备投靠武陵王的路上碰到张飞的手下，那士兵张飞已经被吕蒙斩于长江之上，听到这个消息后，刘备更是气急攻心，一下子晕倒了过去了。
当刘备醒来，此时吕蒙的追兵已经不足十余里路，走投无路之下，孙乾便建议不如南下投荆州，好歹荆州也是彭城王的地盘，相比荆南信任州牧看在彭城王的面子也会收留陶商的。所以几人便度过长江超长沙郡临湘城而去。话长沙郡，当张飞被击败后，魏延便在蒯越等人的建议下在罗县设伏，一局打败了潘璋的四万大军。
魏延追潘璋一直追到长江沿岸，潘璋夺船而走，魏延一直杀到长江上遇到吕蒙的援军这才回到长江南岸。当魏延收编了潘璋的部下之后已经在长沙郡拥兵近十万人，手下更是有文聘、刘磐、吕公、张虎、王威、范疆、张达七名大将，而且还要蒯越、蒯良这样的上等谋士，一时间魏延的力量开始壮大起来。
有了兵马后，魏延又向九江郡催粮，九江郡送来粮草后传达了彭城王的旨意，彭城王令魏延率军南下临湘然后主政荆南郡。魏延得令后便领兵七万，令刘磐为先锋，蒯越为军师前往临湘述职。罗县的防务则交给了大将文聘和谋士蒯良。魏延抵达临湘时便将彭城王陶应的诏书颁布给了黄忠，黄忠见令只能交出了指挥权，于是魏延又合并了临湘近七万兵马，仅仅半年时间魏延便在长沙郡得兵十七万有余。
魏延刚主政荆南，刘备便带领部卒近三十余人前来投奔。与刘备同时而来的还有一人从荆北前来投奔，此人姓单名福，通报姓名后，魏延慌忙令人取来彭城王手书，上面记载着荆州的人才，彭城王有言，凡是这些人都需要大用，要不顾礼节的去邀请他们，其中正好有单福的名字。
然而不巧的事情便是陶商领着刘备与单福一同抵达，还赶在了同一时间来到了临湘城。魏延请教军师蒯越该如何是好，蒯越言陶商是彭城王的哥哥，是司隶校尉，官职与魏延一样，所以应当先迎接陶商。魏延忙让人准备去迎接陶商，但是蒯越细想之下又觉得似乎彭城王对这哥哥很不待见，而且既然彭城王都言此人是人才，相比得先按照彭城王的旨意办，于是又建议魏延不如先迎接单福！
于是魏延便令蒯越前去迎接司隶校尉陶商，自己亲自去迎接单福！
城门外，单福只身一人而来，魏延早早的便下马前来迎接，当听闻荆州知府魏延舍弃陶商前来迎接自己时，单福感动不已。魏延见到单福稽首道声：“徐先生何来如此晚也？我盼先生久也！”
听魏延居然喊自己徐先生，单福脸皱了一下，他的名字他可是谁也不曾告诉啊！单福忙问魏延如何得知自己的名字，魏延便将彭城王的手记拿给他看，上面写的都是荆州名士，在单福的后面写到原名徐庶，字元直！看到陶应的手记，徐庶更是惊讶不已！看到自己的名字旁边便是凤雏先生庞统，徐庶便言此人于他是熟识，可以引来想投！
于是徐庶便当场跟魏延告别要回荆北去，魏延挽留不下，只好赠与徐庶金银对他到时候不必来投靠自己，可以直接去彭城投奔彭城王，彭城王盼他们久也！
送走了徐庶，魏延又转去迎接陶商，将陶商和刘备等人迎入临湘城。刘备来临湘驻扎数日之后，几次向魏延建议北上伐南郡，魏延皆以荆南初定不宜北伐为理由拒绝了。蒯越觉得刘备早晚会离开荆南，如果他投靠北方的袁尚或者曹操定然是大患，因为他手下关羽的确是元大将，所以蒯越便建议不如让刘备领兵去伐武陵刘琮。
秋，蒯越征集了夷陵的粮草然后准备西伐武陵刘琮。魏延问若北方的吕蒙来攻该如何是好？蒯越便建议不如北上联合南阳刘秀，若吕蒙南下，则派人通知刘秀，然后南北夹击，吕蒙自然不敢南下的。
于是魏延便写信给刘秀，刘秀接到信后便在南阳南边的边界调集军马，边境有大规模军队调动，探子慌忙禀告给吕蒙，吕蒙以为南阳刘秀要对南郡不利慌忙调集军马准备挡住刘秀，见吕蒙开始调动兵马去北方，魏延便令刘磐与吕公二人镇守罗县和下集二县，令蒯良与王威镇守临湘城，令刘备为先锋，魏延亲自带着大将文聘、黄忠、范疆、张达等人领兵五万西伐武陵！