从受命袭击西凉联军后方开始，魏延便沿渭水冰面西进，奇兵突袭天水。西凉军大将全在前线，天水本应空虚，恰逢凉州太守韦康之子韦端无人可用，提拔翼城功曹姜冏为粮草官押送粮草至天水，两人在城外一场大战，姜冏不敌，丢失粮草躲进天水城中。
姜冏一面派人回前往翼城求救，一面召集城内民夫百姓奋力抵御，和魏延僵持二十余日。魏延兵少，不能强攻天水，如果不是得了姜冏所押送粮草，他早就粮尽被迫退兵。
傲气迫使魏延不得轻易退兵，时间一天天过去，陈仓外的西凉联军早已得到消息，或许是西凉军不敢轻易撤退，才未回救，但拖得越久魏延一军越不利，魏延不知道西凉联军是战是退。
一晃就是两月过去，魏延一筹莫展，抢来的粮食殆尽，而天水依然死守城池。魏延本想袭击天水，掐断西凉军归路，将西凉军堵在天水和陈仓之间的关陇大道内，两头夹击，大败西凉军。想法纵然美好，执行起来，难度非常的大。现在更是不可能飞夺天水。
同时，传来雍州刺史邯郸商从从姑臧往翼城送来粮草，支援西凉军大业。原来，邯郸商派使者游吕布瓜分凉州不果，恼羞成怒，决定支持西凉联军，并且派使者接洽钟繇。钟繇正被马腾一家独大禁肘，所有策略得不到马腾父子支持，邯郸商来投，钟繇热情接待，暗地里答应不少邯郸商的条件。
又传出成都刘璋派人由上方谷送来不少粮食支援钟繇。
魏延看着手中得到地情报，一筹莫展，他再无作为，和西凉军的这一战就要僵持到明年去了，一旦耽误长安出兵安定等地，就会严重制约明年的播种问题，从而又会陷入无粮局面。
魏延握着吕布给他的锦囊，手心满是汉水。吕布交代，不到山穷水尽，不可打开此锦囊。现在应该是穷窘局面了吧？魏延打开锦囊，里面布条上写着两个字：
“攻心！”
攻什么心？魏延不知吕布这是何意。吕布远在千里之外，同时，又是在几个月前就留下的计谋，除非吕布能掐会算，算到他今日的局面。魏延嘲笑的摇了摇头，吕布给他的锦囊一无用处。揉成一团，丢进火炉里。
魏延斜躺在大帐内，努力想将吕布留下的锦囊抛到脑后，越是这样，攻心二字越深入脑海。
“将军，粮草用尽，退兵吧。不然将会引起将士哗变。” 一员魏延走进大帐，朝魏延道。魏延一直滞留在天水城外，对天水够不成威胁，还不如撤退。
“哈哈哈……有了。吕将军果然奇思妙想。”魏延突然明白过来，吕布的攻心不过是让他在危险时刻博一搏，让敌人相信即可。
“速速整军，奔清水去。”
“将军要去夺西凉大军粮草？”亲卫惊恐问道。
清水城可不好拿下，清水河河道成圆流向将清水城包围起来，易守难攻。清水河源头位于陇山，将陇山形成南北两个横向山脉，山势陡峭，河谷密布，又是西凉军的屯粮重地，此中囤积西凉军主要用粮，能没有重兵防守吗？
“不一定要攻破清水城。清水河成圆形将清水城方圆上百里包围其中，水草丰美，肯定有许多牧民收割有大量牧草给牲口过冬使用，我们只要将牧草全部堆积在清水城附近，掐断清水城往东道路，然后放火烧牧草，西凉军一定以为我们攻破了清水。粮草被焚，士兵恐慌，西凉军岂有不败之理？”
魏延不知此计会不会被识破，他只能赌一把。留下空营，魏延伪造了顺渭水撤退的痕迹，顺清水河直奔清水城。清水城附近人丁稀少，留下一座座空房，牧民们抓的抓，逃的逃，山坡上雪地下枯黄的杂草衬托出一副慌乱画面。
“所有士兵收集牧民遗弃牧草，砍伐树木。”
陇山也够荒凉的，除了雪地下干枯的牧草，就是一座座荒凉的大山深谷，森林在这里绝迹，魏延派士兵寻找了很久，才在山崖下找到一片树林。
魏延令了百多名士兵在远处虚张声势，单枪匹马到城下搦战。敌将突见敌军来，本不想轻举妄动，受不了城外魏延谩骂，出城和魏延厮杀。魏延连斩两员敌将，守军不敢妄动，心把守清水城。
“本将麾下猛士全是南人，不习寒冷，这个鬼天气太冷了，还是生个火堆取暖。”
魏延拖延了一日，便收集了不少引火之物，在清水城外堆积如同一座山。敌将看着魏延堆积如山的柴堆，有不明魏延意图，这是要给多少人取暖？
牧草本就浓烟滚滚，又有不少湿柴夹在中间。魏延四外燃柴堆，浓烟劈天盖地，附近几十里范围全覆盖在浓烟之下，清水城中被烟雾熏得睁不开眼睛。魏延没有攻城器具，这么好的攻城时机白白浪费。
“攻打街亭。”
街亭是关陇大道的咽喉之地，战略地位十分重要，成为历代兵家必争之地。魏延算定街亭一定屯有西凉军，钟繇非庸才，一定会在街亭留下士兵把守，以防不测。魏延攻打街亭是假，只是告诉街亭守军一个事实，就是清水的粮草被他魏延烧了，借街亭士兵的口，将粮草被烧毁一事传到陈仓外的西凉大营。
魏延命令士兵沿途打家劫舍，将牧民的牲畜洗劫一空，赶着上千只牛羊往街亭而去。
西凉军粮草以牛羊为主，上十万的牛羊可不是那么容易着火的，魏延扬言这些牛羊是从清水城中夺来，还有无数牛羊全逃进陇山中了。
忽有人报，清水城附近浓烟盖地，街亭守将心知是粮草有失，仓促兵来救，一面将消息快马传至陈仓。
魏延驱赶着牛羊，在半道上碰上回救的街亭守兵。魏延大军跟在牛羊身后，纵牛羊将西凉骑兵速度阻拦下来，掩后一通乱杀，杀溃敌军，魏延不敢继续追击攻占街亭，在原地择一险要之地，再阻拦清水城护粮军两日，不让将粮草辎重完好的消息传到前线，等西凉军大乱之后，魏延再退往天水，由渭河冰面退回陈仓。