戏法师上台致辞。黄昏老去，从试探性的夜色变成沉甸甸的黑夜，星星烛光随之点亮，明暗不定的光线，给戏法师提供了魔术条件。腓特烈决心好好发挥，仔细看表演。他发现上台的戏法师都是普通人类，并没有尖耳朵的精灵，蹙眉想：“这只是魔术，不一定是魔法。”
戏法师无中生有地放出了一只鸽子，扑棱棱地飞了。收获掌声，四处致敬，然后拍扁了一个装鸟笼的匣子。大家正惊讶鸟儿去哪儿了时，戏法师手里多出一只小黄鸟，又抛到空中，解答了疑惑。顿时掌声雷动。
腓特烈热烈鼓掌，瞧见艾莲娜笑盈盈地看自己，忍不住悄悄告诉她：“总有一天，我也要把你的笼子打碎。”
女皇陛下笑道：“吹牛皮。”
奥本海默推了下深思熟虑的金丝眼镜，煞有介事地环顾着说：“如果有一千个这样的魔法师组成军团，岂不是把敌人的骑兵一下变没了？我们将战无不胜。”
腓特烈哂笑一声，泼凉水道：“异想天开。这些人连精灵血统都没有，您怎么就敢相信自己的眼睛？怎么就敢不经思考地确定这是魔法？如果它们在战场上失灵，你绝对会名垂青史。”
奥本海默心头像有巨浪咆哮，决心把腓特烈拍死在沙滩上。他阴沉地反驳：“正因为这些魔法师是人类，才有军团化的前景。并不只是精灵能用魔法，人类也可以。”
国王一声不吭，笑看臣子咬成一团。
腓特烈冷笑，霸气无双地嘲讽目光短浅的奥本海默：“请您稍后检查那枚鸟笼，八成会发现它可以折叠，并且被拍死的小鸟还在里头。您见过精灵的魔法吗？那是久远文明的古老残响，它的学术复杂性和操作精妙性，绝非这些戏子可比。您还是省省吧，低买高卖才是您的特长。”
奥本海默无法反驳，忍气吞声地将红酒一口饮尽。他确实没见过精灵的魔法，但是腓特烈的祖母是精灵祭司，很可能对腓特烈传授过什么奥术诀窍，奥本海默的理智令他闭嘴，因为骂下去他的胜算不高。
但是，奥本海默知道自己赢了，所以他忍了。
皇后这时候插了一句嘴：“那么伯爵殿下，您再瞧瞧这个戏法是怎样捣鬼的，好吗？听您解说的话，似乎比傻乎乎鼓掌更有意思呢。”
听见皇后都乐此不疲地支持腓特烈，布雷施劳德的苦瓜脸更忧郁了。为了讨国王欢心，他组织了这场魔术表演。腓特烈每戳穿一个戏法，皇后和艾莲娜的每一次笑声，都在布雷施劳德心头刮了一刀。
斐迪南全程阴鸷。他对奥本海默丢脸没意见，只要能把艾莲娜的婚约买到手，他就不虚此行。既然他的财产是女皇本人，那么亲王犯不上开口忤逆老皇后。所以他也板着脸忍着脾气。
腓特烈热情洋溢地解说，不时拿手去指旁边的道具，落下来时碰到艾莲娜的手。艾莲娜立刻把手缩了回去，让高歌猛进的腓特烈突然留意到了她那坚不可摧的矜持。他分心瞥了眼艾莲娜的手，白皙漂亮，正无力地搁在扶手上，就算在光线照不到的昏暗之处，这只手都赏心悦目，比世上的风流更令他怦然心动。
他想起了下午心里的誓言：“如果再让我碰到一次，我一定会抓住这只手，不让她逃脱。”这股澎湃在胸膛的征服**让他身体热起来，一边保持着言辞的犀利，一边鞭笞自己：“此刻天色昏暗，光线模糊，如果这个时候都不敢抓住女皇的手，就再也试探不出她的态度了——我决定了，不管她是认为我身份低微，还是认为她太过高贵；我都要在这个魔术表演结束之前握住她的手，否则就没机会了。如果我胆小到错失良机，还不如拿手枪爆了自己的头。”
艾莲娜被碰了手以后，显得矜持了许多，专注看表演，被逗笑的时候只低头，都不扭脸来看腓特烈了。
表演趋近尾声，国王频频扭头来看斐迪南亲王，让腓特烈不敢轻举妄动。不知不觉，戏法已经谢幕，戏法师在舞台左右致礼，掌声雷动时，国王已经站起来鼓掌，预备离去了。
九点的钟声“当当”响起，戏法师按时结束表演。这时候，流逝的每一秒钟，都从腓特烈肺里偷走一缕呼吸，让他紧张得窒息，胸脯起伏，心跳加速，余光狠狠瞥着身边的艾莲娜，拼命鞭策自己去夺取她——从攥住温软滑腻的左手开始。
最后一记钟声响起，艾莲娜动了一下，腓特烈的手自动伸出去，紧紧捏住她白皙的小手。
艾莲娜脸色变了，眉梢眼角蒙上了一层焦虑的慌张，咬着唇奋力把手往回抽。细腻的五指在腓特烈掌心柔软地挣扎，拼命想逃脱，却被腓特烈独裁霸道地牢牢攥住。腓特烈一面背水一战，一面故作轻松地侃侃而谈：“一场华丽的演出，就让它停留在舞台上吧。编成军团实在没必要了。”所以就算不鼓掌也很有道理。
于是腓特烈神色自若，身边的艾莲娜女皇却像病了似的张惶无措，两人像陌路人似的左顾右盼，互不搭理，是因为害怕别人发现，他们的手在光线朦胧处拉拉扯扯，像挣扎也像缠绵。
国王很不高兴，草草鼓掌就抽身早退，笔直往下宫走去。斐迪南亲王的心思全拴在老国王身上，立马紧追国王而去。奥本海默顿时落单，与腓特烈隔着空椅子成单刀之势，这让奥本海默十分煎熬，哼了一声，端了红酒坐到布雷施劳德那边去，跟克莱门森和议长凑成一桌。皇后则兴致勃勃地和艾莲娜、腓特烈讨论刚才的戏法。
艾莲娜也挣扎累了，柔软漂亮的小手像服帖的鱼儿，任腓特烈捏在手里，老老实实不动弹了。只是女皇陛下欲盖弥彰地试图不理他，左手伸出去被人捏着，脸却倾在右边，软弱地扶着颧骨和太阳穴，筋疲力尽似的靠在椅子上，恨不得藏进夜幕，用隐身来躲避关注。
腓特烈大获全胜，紧张地强迫自己不松手，冒险地维持战果，一刻不歇地攥着。这一刻，他的自尊极其脆弱，唯恐皇后离开：假如独处时，艾莲娜盯着他，说出强硬倨傲的话，对他都是灭顶之灾。所以他憋闷得像喝了汽油，惶恐却强势地始终攥着艾莲娜的手，紧张地等待她最终的审判。
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